Asesoramiento Patrimonial

Preservación, crecimiento constante e independencia

 

Nuestra misión es mantener su patrimonio organizado, protegido e invertido correctamente de forma que tenga siempre un crecimiento consistente, basándonos en la visión del conjunto.

  • Análisis integral y consolidación de las diferentes posiciones dispersas de forma independiente entre diferentes activos y entidades financieras.
  • Diseño de un Plan Patrimonial Estratégico a medio y largo plazo, donde, junto a cada cliente, fijamos unos objetivos. Revisándolo, y adecuándolo si es preciso, en función de las necesidades de nuestros clientes.
  • Enfoque global en la búsqueda, para nuestro cliente, de las mejores oportunidades de inversión y la selección de los mejores especialistas.
  • Criterio profesional especializado y control permanente para cribar un universo de inversión cada vez más amplio y más complejo, siempre acorde con el perfil de riesgo de cada cliente
  • Diseño del vehículo patrimonial más adecuado, buscando la eficiencia regulatoria y fiscal para cubrir las inquietudes de nuestros clientes según sus objetivos y necesidades, siempre de la mano de los mejores especialistas en cada materia.
  • Consejo independiente porque nuestro interés radica exclusivamente en velar por la seguridad y el crecimiento del patrimonio de nuestro cliente, sin condiciones ni servidumbres frente a terceros.
  • Comunicación precisa tanto en tiempo como en forma, de acuerdo con las preferencias de cada cliente. Con periodicidad mensual remitimos a nuestro cliente informe de su Estado Patrimonial.
  • Ahorro en costes porque negociamos para el cliente los precios y costes más competitivos para cada tipo de servicio y/o producto. De acuerdo con nuestra experiencia, en condiciones normales, este ahorro en costes por si solo compensaría nuestros horarios.
  • Confidencialidad y conocimiento mutuos, porque la confianza es la base de nuestra razón de ser, y la defensa de nuestro cliente, nuestro propio interés.
  • Coinversión, somos los primeros en invertir en los proyectos que presentamos a terceros.

Además, con el objetivo de optimizar su patrimonio, siempre en función del perfil de riesgo de cada cliente, seleccionamos continuamente oportunidades de inversión en distintos ámbitos como el real estate, compañías no cotizadas, private equity, selección de franquicias y nuevos proyectos empresariales.